LONG TAO
TO B ROLE & SCENARIO DESIGN

会议申请不只是订一间房。它是一条多角色协作链。

在企业综合办公平台会议管理模块中,我先识别申请、审批、参会和场地准备中的不同角色,再用核心与支线场景提炼页面需求,并在交互稿之前处理“是否允许直接修改”的方向性争议。

角色建模 情境场景 需求提炼 产品目标权衡
会议申请申请记录
选择会议时间
11 月 1 日 14:30
选择借用时长
10 楼东会议室小型 · 距工程部较近
当前可用
可用会议室 02显示规模、座位与设备信息
当前可用
可用会议室 03显示规模、座位与设备信息
当前可用
THE DESIGNER'S STORY · PLAIN LANGUAGE VERSION

我的目标是让会议申请更高效、
信息更透明,变更处理更从容。

企业综合办公平台的会议管理模块同时服务会议申请人、审批人、主持人、参与人和会议室管理员。

ACT 00
先还原协作现场
定义问题

电话预约看似简单,真正复杂的是让五类角色拿到同一份信息。

项目由综合管理部牵头、信息中心主导,目标是把传统线下电话预约会议室的流程迁移到移动端。申请人要确认时间、地点和会务要求,审批人、主持人、参与人和会议室管理员还要继续接收各自的任务。

原有方式依赖电话与综合办反复确认。开始时间、结束时间、会议主题、主持人、参会人员、议程、详情和会务要求都要逐项沟通;遇到无可用会议室、取消或修改会议时,还会产生新的协调和通知。

原有流程有什么限制

会议申请并不是单一表单,而是一条跨角色协作链。

线下电话预约综合办反复确认申请 / 审批 / 通知场地准备无可用会议室取消会议修改会议
核心问题是:如何把申请、审批、通知和场地准备串起来,同时让异常场景和会议变更有清晰的处理路径。
ACT 01
建立人物模型
5 类工作角色

同一条流程里,每个人关注的信息不同。

01会议申请人

张文涛

工程部 · 员工

因 A 项目图纸评审会,需要申请合适的会议室。

02会议审批人

杨威

工程部 · 行政主管

核实申请内容,完成会议室申请审批。

03会议主持人

周尧

工程部 · 项目经理

参与并主持 A 项目图纸评审会。

04会议参与人

李大鹏

工程部 · 技术主管

参与 A 项目图纸评审会,及时获知会议安排。

05会议室管理员

刘燕南

综合办 · 员工

会前开门,并按要求准备茶水、投影等会务。

五类人物模型:同一场会议由岗位职责驱动五条不同任务线。

角色边界明确后,后续场景才能同时覆盖申请操作、审核内容、通知对象和场地准备。

ACT 02
走通核心场景
申请会议室

张文涛需要在三个业务页面内完成一次申请。

五类会议角色在核心申请与三类支线场景中的任务
SCENARIO场景任务
会议申请人张文涛
会议审批人杨威
会议主持人周尧
会议参与人李大鹏
会议室管理员刘燕南
核心申请会议 完成会议申请 核实申请内容,审批会议申请 接收会议通知,获知自己是会议主持人 接收会议通知 接收会议室预订通知,准备会务要求
支线 01无可用会议室 查看会议室占用人,考虑是否可以协商 不参与该场景 不参与该场景 不参与该场景 不参与该场景
支线 02取消会议 取消已申请的会议 不参与该场景 及时获知会议取消通知 及时获知会议取消通知 及时获知会议室预订取消通知
初版支线 03修改会议 查看会议室占用人,调整会议信息 核实修改内容,审批会议申请 及时获知变动后的会议信息 及时获知变动后的会议信息 及时获知变动后的会议室预订信息
角色 × 场景矩阵:同一场会议中,不同岗位在核心流程和支线场景下承担不同任务;“修改会议”为初版场景,后续决策调整为取消后重新申请。

他先按开始时间和借用时长筛选可用会议室,再查看地点、规模、座位数、投影和预约情况,最后填写主题、主持人、参会人、议程、详情与会务要求。

CORE PROCESS会议申请核心泳道
四方角色流转 · 审批通过后统一通知
01
会议申请人张文涛
选择时间与时长筛选可用会议室并查看容量、设备与预约情况
确认会议室并提交填写主题、主持人、参会人、议程与会务要求
02
系统移动端办公平台
返回会议室列表按时间和时长展示全部或可用会议室
生成申请记录成功页展示审核人,并向审批人发送待办
记录审批结果审批通过后进入通知环节
发送会议通知同步主持人、参与人和会议室管理员
03
会议审批人杨威
查看并确认申请核对时间、人员、议程、详情与会务要求
04
会议室管理员刘燕南
接收预订信息确认地点、时间和会务要求
登记并准备场地会前开门,按要求准备投影、茶水等
核心流程泳道:申请人提交后,系统创建审批待办;审批通过后,系统向主持人、参与人和会议室管理员发布通知,管理员据此准备场地。

申请提交后,杨威审核完整信息;周尧和李大鹏接收会议通知;刘燕南根据地点和会务要求安排场地。一次提交会触发多条后续任务。

ACT 03
补齐支线场景
异常与变更

核心流程顺畅,不代表模块已经完整。

EXCEPTION FLOW异常场景分支
先判断变化类型,再进入对应恢复路径
TRIGGER申请过程中或提交后出现异常
BRANCH 01

无可用会议室

  1. 01
    筛选结果为空页面提示当前时段无可用会议室
  2. 02
    查看全部预约取消“仅显示可用”,查看会议室占用情况
  3. 03
    协调或调整时间确认无法协调后,改用其他会议时段
  4. 04
    重新筛选选择可用会议室并回到核心申请流程
回到会议申请
BRANCH 02

主动取消会议

  1. 01
    进入申请记录打开尚未进行的会议详情
  2. 02
    确认取消点击取消申请并在弹窗中二次确认
  3. 03
    释放会议室系统更新申请状态并结束原预订
  4. 04
    发送取消通知同步审批人、主持人、参与人和管理员
原申请结束
BRANCH 03

会议信息变更

  1. 01
    判断变更类型区分局部信息与时间、地点变化
  2. 02
    局部信息线下协调人员单独通知;议题线下沟通;会务联系管理员
  3. 03
    时间或地点变化取消原申请,并向原会议相关角色发送通知
  4. 04
    重新申请与审批按新条件选房、填写、提交,再发送新会议通知
取消后重新申请
异常分支:无可用会议室时调整条件并返回申请;取消会议时释放预订并通知相关角色;信息变更先区分局部协调与时间、地点变化,后者按最终方案取消后重新申请。

这些支线把申请记录、空状态、预约明细、取消确认和消息通知带入需求范围,也暴露出“直接修改”会增加任务与通知复杂度。

ACT 04
把故事变成需求
信息 + 功能

每段场景都要落到页面上的对象和动作。

我将需求精简为两类:用户需要在界面上看到什么,以及用户需要对这些对象做什么。这样,故事可以直接转化为页面级清单。

信息需求

会议室照片、地址、规模、座位、设备、预约情况,以及会议主题、状态、人员、时间、会务、审核信息。

功能需求

时间选择、可用筛选、会议室确认、信息填写、申请记录、取消申请,以及初版中的修改入口。

需求清单按页面组织后,下一步的信息架构就有了可追溯的来源。
LOW-FIDELITY WIREFRAMES从页面需求到低保真结构
最终保留 · 8初版移除 · 2
PAGE 01最终保留
9:41
会议管理
会议管理预订与管理会议室
01
会议室申请按时间筛选可用会议室
02
申请记录查看状态与处理历史

会议管理模块

申请入口 + 申请记录入口

PAGE 02最终保留
9:41
会议申请
开始时间11 月 1 日 14:30
预计时长选择借用时长
显示全部显示可用
可用会议室 01地址 · 规模 · 座位 · 投影
可用会议室 02地址 · 规模 · 座位 · 投影
无结果时提示调整会议时段

会议申请

时间筛选 + 会议室列表 + 空状态

PAGE 03最终保留
9:41
会议室详情
会议室照片
会议室名称地址 · 规模 · 座位 · 投影
可用
14:00已预约
15:00可申请

会议室详情

空间信息 + 预约情况 + 确认入口

PAGE 04最终保留
9:41
填写会议信息
已选会议室会议室名称
会议时间
会议主题
主持人
参会人员
会议议程 / 详情
视频 / 快餐 / 茶水
提交后无法直接修改,请确认信息无误

会议信息

人员、议程、详情与会务要求

PAGE 05最终保留
9:41
申请结果
会议申请已提交

申请将由部门行政主管审核

本次审核人杨威

申请成功

提交反馈 + 审核人信息

PAGE 06最终保留
9:41
申请记录
会议主题会议地点 · 会议时间
处理状态
申请时间
会议主题会议地点 · 会议时间
处理状态
申请时间
会议主题会议地点 · 会议时间
处理状态
申请时间

申请记录列表

地点、时间、状态与申请时间

PAGE 07最终保留
9:41
申请详情
审核状态会议主题
处理中
会议地点
会议时间
主持人 / 参会人
会议议程 / 详情
会务要求
审核人 / 审核理由

申请记录详情

完整信息 + 未开始会议的取消入口

PAGE 08最终保留
9:41
取消结果
会议申请已取消

取消通知已发送给相关会议角色

审批人主持人参与人管理员

取消成功

取消反馈 + 多角色通知

PAGE 09初版移除
9:41
修改会议信息
普通员工端最终不采用
开始 / 结束时间
会议主题
主持人 / 参会人
会议议程 / 详情
会务要求

修改会议申请

初版独立修改路径 · 最终移除

PAGE 10初版移除
9:41
修改结果
普通员工端最终不采用
会议信息修改成功

初版用于反馈修改结果与审核人信息

本次审核人审核人信息

修改成功

初版结果反馈页 · 最终移除

低保真页面组:依据原始材料第 4 节明确列出的 PAGE 01–10 重构。PAGE 01–08 为普通员工端最终范围,PAGE 09–10 为初版修改路径并在产品决策后移除。
ACT 05
处理产品异议
是否允许修改

“直接修改”更省步骤,但不一定符合产品目标。

CHANGE REQUEST 已申请的会议需要变更
地点人员议题会务
初版方案 不采用

直接修改会议信息

少一步操作,但会增加修改任务与多类变更提醒。

  1. 打开原申请
  2. 修改相关字段
  3. 发送变更提醒
最终采用 任务更清晰

普通员工:取消后重新申请

步骤有所增加,但前台任务类型更少,通知语义更清楚。

  1. 取消原申请
  2. 重新提交申请
  3. 发送取消与新会议通知
产品异议:保留“修改会议信息”,还是把变更拆为“取消会议 + 重新申请”。图中对比普通员工前台路径;行政管理员后台修改为最终权限例外。

初版需求包含独立修改入口。产品同事提出异议后,我重新比较个人操作效率、任务学习成本、通知复杂度和协作稳定性,没有把“少一步操作”作为唯一目标。

最终决策

普通员工账号不提供前台直接修改。申请有变化时,先取消原申请,再重新提交;确认提交前明确告知“提交后无法直接修改”。行政管理员保留后台修改权限,用于紧急、特殊的会议调整。

ACT 06
更新最终场景
普通员工路径

把产品决策重新写回场景,检查它是否走得通。

01进入申请记录

找到需要变更的会议申请。

02取消原申请

原参会对象收到会议取消通知。

03重新筛选

按新时间与人数选择会议室。

04重新填写

补齐新的人员、议程和会务信息。

05重新审核

审批通过后发送新的会议通知。

这条普通员工路径更长,但任务类型更少,提醒含义也更清楚;行政管理员则通过后台权限处理紧急和特殊变更。设计没有把“少一步操作”作为唯一目标,而是用权限分层同时处理协作效率与责任边界。

ACT 07
上线验证与复盘
2020.06–09

方案全量上线后,效率改善与权限分层都得到进一步验证。

上线前,项目招募 10 名不同岗位、不同年龄段员工完成任务测试;2020 年 6 月随移动端办公平台 2.0 全量上线后,继续跟踪三个月业务数据与全员满意度反馈。

95%核心会议申请任务完成率
1.2 分钟单次申请平均耗时
+85%相较线下电话登记的效率
62% → 78%会议室整体使用率
−65%会议室咨询与协调电话量
32% → 17%会议申请变更 / 取消占比

上线前测试:10 名员工;上线后数据:全量上线三个月统计。

正向反馈

NPS 42

评价集中在“预约便捷”和“会议室占用状态透明”;取消会议任务完成率为 100%。

待优化反馈

18% 负面反馈

主要来自高频组织会议的行政岗,诉求是开放快捷修改入口,该需求进入下一迭代计划。

MY RESPONSIBILITY

我从前期调研跟到上线复盘

  • 独立完成角色划分、人物模型和核心 / 支线场景梳理。
  • 把场景提炼为页面级信息需求、功能需求和交互方案。
  • 沉淀泳道图、异常分支、低保真、高保真原型与决策文档。
COLLABORATION

让业务、产品与研发共同落地

  • 主导与产品经理的需求对齐和方案论证。
  • 对接 UI 视觉落地与前端开发还原走查。
  • 参与上线后反馈回收、数据复盘和迭代方案输出。